快手此次IPO受到市场追捧,成为近期新股发行的人气王,当然跟其背后巨大的群众基础分不开,最新数据显示,快手平均日活跃用户超3亿、月活超7亿;独创“老铁经济”,电商GMV两年增长千倍,如今电商、游戏、二次元、知识付费等多元业务并行发展。它的背后还站着腾讯、百度等资本。
快手暗盘一度涨超260%
收盘市值达1.38万亿港元
2月4日早间,快手发布最终的全球发售结果及定价公告。公告称,快手每股发售定价115港元,全球发售3.65亿股股份,预计募集资金净额412.76亿港元。其中香港发售获1204倍认购,国际发售获约39倍认购。
快手近期成为新股发行的冻资王、人气王,公开招股部分吸引142.3万人认购,没想到其暗盘交易也很火爆。
2月4日下午4点多,快手进行暗盘交易,富途证券信息显示,快手开盘大涨报263.8港元/股,最高涨至421港元/股,较发行价115港元/股的涨幅超266%。随后快手股价震荡走低,波动较为剧烈,截至6点半收盘,快手报336.6港元/股,涨幅收于192.70%,总市值达1.38万亿港元,成交额为7.33亿港元。据了解,快手已经超过农夫山泉(港股09633)、蓝月亮、泡泡玛特(港股09992)成为富途暗盘成交额排行榜第一名。
还有一个情况是,因上游合作方系统问题,2月4日多家券商暂停快手暗盘交易。比如大量的交易使得辉立交易场出现系统故障,下午5:13即时暂停买卖服务。
此前,港交所公布,快手将在周五挂牌当日,获准列入认可卖空指定证券名单,这意味投资者可随即沽空。
上市前公布新董事名单
今年1月26日,快手向港交所递交上市发行方案,并于当日至1月29日正式开始公开招股。据公告,本次IPO快手将共计全球发售股份数目3.65亿股,其中香港发售股份数目913.0万股,国际发售股份数目为3.56亿股。
据了解,此次快手IPO,吸引10家国际大型基石投资者,包括The Capital Group、淡马锡、GIC Pte、贝莱德公司和阿布扎比投资局等全球知名投资机构。上述这些基石投资者同意认购快手约24.5亿美元股票,相当于IPO集资规模至少45%。
2月5日,快手将在香港联交所主板正式上市,这是除阿里巴巴之外,近两年来港股规模最大的IPO项目。
在上市前,快手在公布了最新的董事名单与其角色及职能。值得注意的是,原京东集团CFO黄宣德、原美团联合创始人王慧文,成为快手新的独立非执行董事。公开资料显示,黄宣德在担任京东集团首席财务官一职近7年时间,在2020年9月16日正式退休。而美团的王慧文在2020年12月18日宣布正式退休,他原来是美团的二号人物。